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大众欲投10亿欧元自建工厂 车企会成为动力电池供应链另一极吗?
发表时间:2019-09-19     阅读次数:     字体:【

大众欲投10亿欧元自建工厂 车企会成为动力电池供应链另一极吗?

中国汽车报网 · 赵玲玲

据外媒日前报道,大众汽车集团计划投资近十亿欧元,在欧洲建设动力电池生产厂,预计初期产能10GWh,有望2022年底或2023年初投产。大众汽车方面在年会上表示,集团对动力电池的需求量将增加至每年300GWh以上,目前产能尚不足以满足未来市场的需求。

  作为重量级汽车制造商,大众自建电池工厂的举动耐人寻味。这也引出一系列问题,在电动化产业浪潮的驱动下,未来动力电池供应有没有可能“复制”发动机的发展模式?大众自建在前,其他车企会效仿吗?汽车制造商有望成为这条供应链的另一极吗?

■全面电动化转型基础

  据了解,大众汽车集团布局动力电池领域分为四个阶段。第一,与实力强劲的电池供应商发展战略合作伙伴关系,作为保证电动汽车电池供应的关键性基础;SK Innovation、LG化学和宁德时代是这个阶段的主要供应商。第二,建立强大的锂电池开发与生产能力;位于萨尔茨吉特的卓越中心(CoE)负责所有类型电池的开发、采购和质量控制;于2019年下半年开始电池试生产。第三,与合作伙伴合资建立超大型工厂,分摊电池生产成本,选址很大可能是在德国;第四,在欧洲建立锂电池和固态电池生产工厂。

  “从大众目前既进行全球电池招标,又准备自建电池工厂的态势看,该集团很可能采用内外部供应相结合的方式,当然也不排除其打时间差的可能,即先行采购第三方供应商的锂电池,后期自产先进的固态类锂电池。”新能源汽车独立研究员曹广平表示,根据大众集团新能源汽车产品规划,到2025年,其将推出80款电动化车型。这样一来,电池等新能源汽车零部件以及智能化、轻量化的零部件将成为核心资源,配套方式要么是外供,要么是自产,仅供应商进行配套有风险,仅靠自产也有风险,但总体来说自产更可控。

  在伊维经济研究院研究总监吴辉看来,全球主要的动力电池市场资源目前大部分掌握在中、日、韩企业手中,欧洲企业势必会抓紧布局,改变目前的产业格局。

  数据显示,2018年全球动力电池出货量排名前十的企业分别为:宁德时代、松下、比亚迪、LG化学、三星SDI、国轩高科、远景AESC、孚能科技、力神电池、比克电池。从名单来看,产业格局发展一目了然,欧洲并未有动力电池厂商能进入前列。

  OFweek产业研究院分析师张涛分析说,欧洲目前还没有自主的电池工厂,将来电池供应一旦不稳定,可能影响整车汽车的市场销售。

■摆脱掣肘变被动为主动

  电动化发展是大势所趋,保证动力电池供应成为重中之重。当前,大部分整车企业的动力电池由第三方供应商配套,而坊间屡屡传出其供应紧俏的消息。据悉,由于LG化学动力电池供应不足,奥迪不得不将今年电动SUV的产量下调。特斯拉也因松下动力电池供应不足,限制了Model 3的产量。

  “在全球汽车产业转型的过程中,关键核心技术是稀缺资源,谁都愿意自己掌握。”曹广平表示,整车企业自己建设电池工厂,可以掌控核心技术的主动权,降低采购风险;同时,自己掌握定价权,有更大的降本空间,也便于进一步开发前瞻性的电池技术。当然,车企自建电池工厂也存在一定弊端,即综合经营压力较大。

  “从行业发展情况看,整车企业一般比较强势,但到了新能源汽车时代,则出现了它们被电池供应商牵着鼻子走的情况。这也将成为未来新能源汽车产业链的发展趋势。”吴辉说。

  当前,许多整车企业采取与电池供应商合资的方式携手合作,例如上汽与宁德时代建立合资公司。在业内人士看来,这是一个折衷的办法。张涛指出,长远来看,有实力的整车企业肯定会占领零部件产业链核心地位,但自己生产电池的难度也较大。电池涉及化学技术,传统整车企业在这方面并没有优势。特别是对国内整车企业来说,自己建设电池工厂的前期投入成本太大,而合资显然更有利,还能使其学习和储备更多电池技术。

  “合资只是过渡阶段,对于整车企业来说,不合资拿不到动力电池资源,第三方供应商通过这种方式也可以绑定整车客户资源。长期来看,未来整车企业还是倾向独立做,自主权会大一点。”吴辉说。

■动力电池市场展开新博弈

  动力电池作为新能源汽车核心零部件,成本占整车的30%~40%,对于大众这样体量的跨国车企来说,自建电动工厂将压缩很大一部分成本。纵观整个动力电池行业,几家独立的电池厂商独大,占据了大部分市场,它们必然也要想方设法将“蛋糕”牢牢抓在自己手中。

  今年初有媒体爆料,SK Innovation将与联合在美国建设一家电池工厂,二者还计划在德国建立一座电池超级工厂。这一行动引起了大众电池供应商LG化学的强烈不满,并向大众发出“断供警告”。

  这不单是企业之间的摩擦,更折射出了整车企业与独立动力电池供应商之间的博弈。如果大众成功自建电池工厂,不排除更多车企效仿的可能,无疑将对现有动力电池市场格局造成冲击。

  “未来,独立电池供应商的压力还是很大的。”曹广平表示,对于独立电池供应商来说,一定要有核心技术,稳健经营核心产品,做出性价比最高的产品,占领主要车型市场。对于排名并不靠前的电池供应商来说,要打造差异化拳头产品,比如主打长寿命电池、安全性电池、快充功率型电池、可回收类电池等,摸索出自己的生存之道。

  吴辉认为,未来独立的电池供应商还会在市场上占有一席之地,因为能够自己生产电池的整车企业恐怕不在多数。对于实力较弱的车企来说,很大程度上仍需采购第三方供应商的电池。

  “排名靠前的电池供应商只要保证现有客户需求就好,我们重点应该关注第二、三梯队的企业,它们必须找到自身优势,在细分领域做深做透。”张涛说。



 
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