近日，研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国锂离子电池负极材料行业发展白皮书（2025年）》。白皮书数据显示，2024年全球负极材料出货量达到220.6万吨，同比增长21.3%，其中中国负极材料出货量达到211.5万吨，全球占比进一步提升至95.9%。
EVTank表示，由于天然石墨出口管制，部分海外客户逐步切换为人造石墨，人造石墨负极材料出货量占比进一步提升。白皮书数据显示，2024年中国人造石墨负极材料占比提升至84.4%，达到178.5万吨。另一方面，以硅基负极为代表的新型负极材料出货量占比达到3.3%。硅基负极材料在（大）圆柱电池、（半）固态电池的带动下增长明显，且硅基负极材料的掺混比例在继续提升，其中龙头企业贝特瑞2024年在硅基负极中的市场份额超过50%，处于绝对垄断的地位，天目先导、致德新能源等企业在2024年硅基负极出货量中也有较好的表现。
根据EVTank数据，2024年贝特瑞以超过20%的市场份额排名第一，上海杉杉排名第二。出货量前十企业的门槛上升至6.0万吨。中晟新材取代金汇能进入前十，翔丰华由2023年的第六名下滑至第十名。白皮书显示，2024年负极材料企业中出货量增速最快的企业为中晟新材。
展望未来，EVTank预计随着下游电池厂对负极材料性能的差异化需求逐步体现，负极材料企业的竞争格局将会呈现出较大的变化。在快充性能、倍率性能、高容量等性能方面表现优异的产品将脱颖而出。另一方面，整个负极材料的供需关系也正在逐步改善，预计2025年行业将进入到更加良性发展阶段，第一梯队企业的开工率将进一步提升，企业的经营状况也在2025年逐步好转。EVTank在白皮书中建议重点关注快充性能负极材料、硅基负极材料、硬碳负极材料、金属负极材料等新型负极材料的产业化机会。
一、白皮书框架
第五章 2025-2030年负极材料行业发展趋势分析
二、白皮书联合发布单位介绍
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